49亿打破西北银行业“一级市场”增资纪录！长安银行冲击全国15强

最新消息显示，长安银行已经完成49亿元的股东增资！至此，西北银行业“一级市场”增资纪录，正式刷新！

在增资名单中，不但有“省国资委”序列的三大战略股东积极增资，“省财政厅”序列的陕财投更成为最大单一认购方，以18亿元出资一举进入第4大股东。同时榆林市政府下辖机构也顺利进场，成为长安银行股东单位中非常独特的“地方代表”。

金融棒棒糖了解到，这种“全省总动员”的背后，缘于省委省政府对长安银行增资工作的“高度重视”，甚至两次以《督办通知》的方式予以推进。

全员举手：49亿增资创纪录
全省总动员，是全省各界对长安银行投下的“关键赞成票”，但每一张“赞成票”都得来不易。

首先是国资委监管的三大企业顺利增资，来之不易。

如果以历史的眼光看，在长安银行2009年成立时，出资与管理还集中于国资委序列，由此产生了省内最强的3家国企持股52%的结构。但随着中国金融管理制度的演进，尤其是2017年“第五次金融工作会”之后，中国迎来了“财政管金融”的重大调整。

在这个情况下，我们注意到无论是延长石油、陕煤集团还是陕西有色，都在按国企改革三年行动方案，围绕主责主业寻求实业领域的持续突破。因此，这三家战略性股东能够参与增资且顺利获批，理应视为省国资委充分考虑了陕西发展的现状，从而作出的对长安银行重大肯定。

其次是财政厅旗下的陕财投顺利出资，来之不易。

这涉及到股东资格的问题。按照《商业银行法》要求，股东资格包括“财务状况良好，最近3个会计年度连续盈利”等，这就对2018年11月成立的陕财投构成了挑战。一方面成立时间还不满三年，但另一方面，由省财政厅100%出资的陕财投，其初心就是依托《意见》“优化国有金融资源布局”。

因此，陕财投的顺利出资，应该是获得了财政厅巨大的支持。有信息显示，省财政厅与陕西银保监局多次对接，双方均出于支持地方法人机构之考虑，最终就陕财投股东资格豁免达成一致。

与资格相伴而行的是，陕财投“最大一次单笔出资”也可以视作“某一种评价”。

在我们的纪录中，陕财投对2020年以10亿元成为开源证券的第3大股东，2021年再次增资8亿元，累计金额与长安银行本次融资相当。在北交所开闸之后，陕西公众陡然发现：这个10年前的“小券商”居然已成长为北交所的“第一券商”。可见，陕财投对“优质标的”，都喜欢“出重手”。

最后，长安银行顺利推动增资完成，也非常不易。

这就涉及到定价的问题，受制于国有资产管理的相关要求，增资方案基本上限定于2020度净资产（每股3.09元），并先后走过了董事会、股东大会、财政厅、银保监会及证监会等审核或备案流程。但事实上，大量上市银行都处于“破净状态”。

根据Wind数据，截至2021年末，41家上市银行中只有宁波银行、招商银行、瑞丰银行、杭州银行、平安银行PB（市净率）超过1，破净银行占比接近88%。甚至出现了兰州银行（001227）IPO发行价（3.57元/股）低于净资产（4.33元/股）的罕见现象。不难想象，3.09元的增发价顺利实施，已经证明无论是新老股东、主管部门还是监管层，都对长安银行的发展给以了积极认可。

相关信息显示，其他监管部门也给以了长安银行巨大支持。

如中国证监会作为发行备案审核机构，亦在接收材料短短1个月后，在2021年12月末就出具了同意函。若以此角度看，就不限于“省内总动员”了，而是对陕西“金融主力军”的一次莫大信任。

20.24亿：为什么是长安银行？
在愈发强烈的市场环境中，尤其是大行下沉的背景下，长安银行收获股东信心，得益于对省委省政府重大战略部署的精准领会，也得益于其“日拱一卒”的职业精神。

其一：积极响应省委省政府重大战略部署。

作为全省最大的城市商业银行，数场“关键战”长安银行都冲在了前列。



2021年长安银行正式发布《关于金融支持秦创原创新驱动平台发展三年行动方案（2021-2023年）》，决定在未来三年安排30亿元信贷规模用于支持秦创原。不但开发了降低准入标准、实行优惠利率的“秦创贷”系列信贷产品，还在西咸总窗口开辟了“秦创原首贷服务中心”。

例如：以“乡村振兴”为代表的县域经济。

依托《长安银行金融助推乡村振兴10条实施意见》，2021年之初，长安银行即于安康、商洛等地举办了“金融支持乡村振兴推进会”、“金融支持县域经济高质量发展推进会”，并推出了“长乡伴”系列产品。在全域支撑的图谱中，长安银行2021年还与榆林、延安、咸阳等多个地市围绕绿色金融、产业开发、基础设施，签署了战略合作协议。

例如：以“一链一行”为代表的两链融合。

6名行领导担任长安银行重点产业链“链长”，迅速推出“链融贷”，目标指向解决核心企业应付账款确权，破解上下游中小企业面临的“融资难，融资贵”问题。尤其是与工信厅联合推出的《金融支持陕西省数控机床产业链发展融资服务计划》中，对机床企业的研发专项信贷，最长支持期限可达10年。



其二，日拱一卒实现了“稳中求进”。

众所周知，经济下行及大行下沉等多重因素的叠加，都对地方中小银行造成了一定的冲击，但长安银行在提升资产质量之时，依旧持续保持了较高的增速。

据金融棒棒糖了解，该行2021年“核心指标”全面上扬，如资产规模突破3600亿元，贷款余额突破2000亿元，全年新增存款超过500亿元，新增贷款接近400亿元，不良率下降0.03个百分点，拔备覆盖率达181%等，均达到成立12年以来最高水平，其中20.32亿元的集团利润，亦创新高。

这种艰苦的探索背后就是兢兢业业下的“日拱一卒”：

例如零售业务端不断丰富“存款大家族”系列，新增“周周盈”，疫情期间推出“常安贷”，连续四年举办“中老年才艺大赛”和“乡村振兴吃瓜节”，目前个人客户数量已破500万大关，微信银行粉丝数量接近150万。

例如公司业务端创新推出“长安U+”系列子品牌，覆盖产品包、内训包和活动包，与多个地市围绕区域经济、城市改造、民生消费累计签约授信超1400亿元，疫情期间推出了抗疫“医速贷”。

例如信用卡业务端，多次联合陕西苏宁启动“嗨购节”、“电竞联赛”，推出毕业生白金信用卡，研发“便民小额预借现金”特色产品，推出“周周刷送30元星巴克代金券”营销活动，最新发卡数量已突破45万张。

在这种上下齐心的氛围中，有数据显示，长安银行已经是陕西境内规模最大、增长最快的地方法人银行。

累补80亿：领先与反哺
补充中小银行资本金，实际上已是中央议题。因此，保持进取之姿的长安银行在本次增资之前，已有重大突破。

2021年8月，在人民银行的支持下，长安银行30亿元无固定期限资本债券（简称“永续债”）在全国银行间债券市场成功发行，成为陕西省第1家、西北第2家，且认购倍数达到2.56倍，自此长安银行资本净额已增至259.35亿元。

在全国金融同业的赞成票中（见上图），基本都是省外机构（出资接近29亿元），也可以理解为“为陕西发展拿到了增量资金”，在我们眼里，这是全国范围的金融同业对长安银行投下的重要赞成票。

在2022年的今日，随着49亿元再融资到位，我们关心持续壮大资本对长安银行意味着什么？

1：利于不断壮大资产规模。

2016年时，省委省政府提出“支持长安银行扩大资产规模”，考虑到资本对资产规模的强约束，尤其是“稳中求进”的大方针下，长安银行的资本充足率已然得到大幅提升，并对持续扩大资产规模构成利好。

在三项核心指标中，（本次增资一旦完成），长安银行核心一级资本充足率达10.33%、一级资本充足率达11.69%、资本充足率达14.18%，均大幅高于监管指标（分别是7.50%、8.50%和10.50%）。

2：利于奠定上市基础。

“支持长安银行上市”是“陕西十四五金融业高质量发展规划”的要求，我们注意到，拥1.6万亿总资产的宁波银行，其一级资本已达到1000亿元，本轮补充资本金对长安银行增强抗风险能力、进一步扩大信贷规模，都构成直接利好，也对未来不断达到上市标准形成直接推动。

3：利于申请设立理财子公司。

同样来源于“陕西十四五金融业高质量发展规划”。公开资料显示，长安银行在理财业务端拥有历史优势（最新规模超800亿元）。而在已开业的7家城商行、1家农商行理财子公司中，3家注册资本为20亿元，1家为15亿元，其余为10亿元。这就意味着“母行的出资能力”亦构成申请要素之一。



2021年，长安银行党委提出：在坚持从“规模速度型”向“质量效益型”转变的前提下，2025年末资产总额达到6000亿元，复合年平均增速保持14%以上。

如果以这个标准看，长安银行可以排进全国城商行“前15位”左右，跻身第二梯队（5000亿至1万亿）。而这种体量，将对其董事会正在推进的“责任银行”、“智慧银行”、“合规银行”构成强力支撑。而6000亿元这个目标，就是长安银行的“下一站”，如若兑现，就是省委省政府所要求的——“进入国内城商行领先行列”。

那么，我们想关切最后一个问题：长安银行会如何反哺全省高质量发展呢？

近日，长安银行董事会负责人对金融棒棒糖表示：在供给冲击、需求收缩、预期转弱的背景下，陕西省委省政府对投资驱动和创新驱动做了全方位部署，长安银行将全方位扩大对地方政府、科创企业、基础设施、民营小微企业的全周期支持，加大信贷投放，提升服务效率，“融入全省大局，服务全省大局”。

就在长安银行做出如上表态之时，央行刚刚发布《关于做好疫情防控和经济社会发展金融服务的通知》，明确要求金融机构加大对重点投资项目的资金支持力度，合理购买地方政府债券，支持地方政府适度超前开展基础设施投资，按市场化原则保障融资平台公司合理融资需求。

针对这一情况，长安银行经营层负责人介绍称：仅在陕西地方债和企业发债一个单项上，长安银行已经参与认购了超过100亿元，成为陕西扩大直接融资的“关键压舱石”。

关于纪录：

西北银行业关于增资有两个纪录。

一是2015年，还没有上市的兰州银行进行了31亿元的增资，刷新西北纪录并保持至今。二是2020年甘肃银行（02139.HK）63亿元的再融资，但这是其香港上市之后的二级市场公开融资。

显然，考虑到流动性差异，一级市场的挑战更大一些。

在此，我们也通报一下长安银行2022年三季度最新数据：新增存款超700亿元，向省内新增贷款超过230亿元，仍旧保持了较高增速。

好

为什么到现在还没上市？

城市联合银行。继续加油。

阅

赞

要抓紧上市才是硬道理！

祝贺 长安县银行 {:mocs_48:}

已落后于甘肃银行了。

加油

和西安银行比哪个厉害些？

渭北游子 发表于 2022-10-14 13:32
已落后于甘肃银行了。

你确定？长安银行还没有上市总资产已经4359亿了，甘肃银行港交所上市总资产才3748亿。

陕西本地主要银行最新总资产：长安银行4359亿，秦农银行4008，西安银行3532
甘肃本地主要银行最新总资产：兰州银行4331亿，甘肃银行3748亿
你是没上过学吗，分不清高低大小？看清楚表里面的西安银行，不是长安大银行。

momoj 发表于 2022-10-14 15:28
和西安银行比哪个厉害些？

长安银行总资产4350多亿，西安银行3530多亿，你说呢

ld1227 发表于 2022-10-15 00:13
长安银行总资产4350多亿，西安银行3530多亿，你说呢

据我所知，西安银行是上市公司