荣信教育成为陕西第64家上市公司 是国内最大童书企业

1月20日，创业板上市委召开今年第5次审议会议，荣信教育文化产业发展股份有限公司(简称荣信教育)过会。这是陕西今年第1家过会企业，我省将迎来第64家上市公司。

　　国内最大童书企业，拟上市募资3.1亿元

　　荣信教育主要从事少儿图书策划与发行、少儿文化产品出口业务，目前是国内最大童书企业。2019年，荣信教育少儿图书码洋占有率在少儿类图书策划公司里排在第一位。

　　招股书显示，荣信教育的收入来源于少儿图书策划与发行业务，主要客户包括京东、当当、果敢时代等网络销售平台，葫芦文化等网络渠道商，各省市新华书店等零售商及其他民营图书发行公司，以及肯德基、必胜客、长隆集团等企业客户。

　　此次踏入创业板，荣信教育拟公开发行不超过2110万股，预计募资3.1亿元。就募资用途看，6000万元用于少儿图书开发及版权储备项目，2.5亿元计划补充流动资金。

　　对上市公司而言，募资和使用情况常受到投资者关注。对此，西安交通大学管理学院特聘教授仝铁汉认为，投资者关注一家公司拟募集资金投资使用计划，主要是在关注募资总额和使用方向，对于企业主业发展的影响;资金用途和结构，是否与企业战略发展和外部环境相适应;资金使用后的效益、效果和效率，以期望企业能有更好发展，获得良好业绩回报。

　　荣信教育表示，募投项目的实施将为公司创作团队的发展壮大提供资金支持，同时让公司持续引进全球优质版权资源。随着业务继续发展，公司的经营业务规模将进一步扩大，经营业务增长带来的外部资金需求压力加大，为此，补充流动资金十分必要。

　　荣信教育有27位股东，获资深投行人龚寒汀参股

　　荣信教育前身为荣信有限，2006年4月成立，2015年，整体变更为股份公司。2015年10月至今，荣信教育在新三板挂牌，是陕西图书出版发行行业首家挂牌企业。

　　随后历经增资和股权转让，截至最新招股书，荣信教育一共有27位股东。

　　从持股比例看，荣信教育股权较集中。两位实际控制人王艺桦、闫红兵为夫妻。其中，王艺桦、闫红兵分别直接持有荣信教育33.87%的股权和6.08%的股权;此外，王艺桦、闫红兵分别持有乐乐趣投资26.16%和20.00%的出资份额，王艺桦担任乐乐趣投资的执行事务合伙人，并通过乐乐趣投资间接控制荣信教育8.23%的股权。

　　本次发行前，除了两位实控人，荣信教育持股5%以上股东还有乐乐趣投资、十月吴巽。其中，十月吴巽是由宁波十月桐生投资管理合伙企业(有限合伙)控制的有限合伙企业，而十月桐生90%股权由前平安证券投行负责人、华林证券副总裁龚寒汀掌握。

　　此外，一些机构投资者早早布局。2015年挂牌新三板以来，荣信教育实施了三次定增融资。2017年定增中，包括私募基金陕文投、北京广垦等参与认购;2018年定增中，隆华汇等5家私募参股;2019年，启动IPO前一次定增，由私募基金西安骏驰包揽。

　　新三板IPO热背后，机构投资者迎来收获季

　　随着注册制在科创板、创业板相继落地，两板块正成为新三板企业冲A热门。

　　2019年，有43新三板企业转板上市，2020年进一步增至105家。

　　资本市场扩容利好下，陕西企业上市工作迎来丰收。据陕西证监局通报，2020年，陕西有12家企业IPO过会，实现直接融资1104.02亿元，创历年来最好成绩。

　　荣信教育IPO过会，既是陕西第64家上市公司，也意味着新三板转板上市队伍将再添一员。在此之前，瑞联新材、西部超导、三人行、三角防务、美畅新材、中熔电气、易点天下、西安凯立等多家陕西上市公司(或已过会待上市)都曾在新三板挂牌。此外、高铁电气、陕西旅游等新三板挂牌企业也正酝酿冲刺A股上市。

　　一位券商人士认为，这反映出新三板在陕西产业孵化、策源地效应逐渐凸显，越来越多的挂牌公司通过新三板平台发展壮大，抓住A股扩容契机成功转板上市。而在新三板公司IPO提速、转板后市值飙升背后，早早 “潜伏”布局的机构投资者也将迎来收获季。

　　华商报记者 李程

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