西安人都注册了,还不快来?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
从产能布局上看,今年有两大巨头扩产极为疯狂,一个是隆基股份(601012),另一个是中环股份(002129),这两家公司都在A股上市,近几年各有两轮定向增发,增发额度都不小。 光伏行业的各家公司当中,隆基股份和中环股份是资本实力最强的两家,隆基的净资产约为110亿,中环的净资产在注入国电光伏和定向增发完成以后,净资产会达到120亿。 而这两家巨头都不约而同的选择了单晶硅片的技术路线。 预计2018年8月份,隆基股份最后一间工厂建设完毕,产能达到25吉瓦,中环股份我先前预估是22吉瓦;但根据最近的公报来看,再过三个季度,中环股份的单晶硅片产能就会达到23吉瓦。 再加上晶科能源的5.5吉瓦,晶澳太阳能到3.5吉瓦,明年仅单晶硅片巨头的产能就会轻松突破60吉瓦。 如果明年,整个光伏组件的需求保持稳定,甚至略有下滑的话,那么单晶组件的占比会轻松突破60%。 2018年下半年以后很难再出现全行业大范围亏损的惨状,而且2018淘汰赛以后剩下的光伏巨头将会成长为真正的千亿级别的巨头。 上游的原材料供应确实存在风险。而且现在单晶占比越来越高,上游原材料商坐地起价的现象已经出现了。有些上游的原材料涨价已经超过百分之一百。 国内的厂商也有应对之策,隆基股份是其中的优秀典范。 隆基股份在很多年前开始就努力的培养自己的供应商体系。扶持国内的供应商,对于那些国内供应商无法提供的原材料,隆基股份选择和上游供应商签订合约协议,保障原材料的供应,锁定原材料供应的价格。 诚然,当前上游有些原材料,我们不能自给自足,但是随着单晶硅技术路线成为主流,中国的市场需求越来越大,相信不久的将来上游自主的供应商将会推出有竞争实力的产品进而完全摆脱上述忧虑。
|